Роман, вошедший в цикл «Сага о Плоской Земле», имеет структуру новелл, объединённых одним именем – Азрарном, Князем Демонов.
Новеллы приглашают читателя в мир, где вполне по-домашнему орудуют Князья Демонов и Владыки Тьмы, посещающие и дворцы земных властителей, и хижины бедняков. Где непринуждённые беседы хотя порой и поэтичны по-восточному, но обыденны, как английский файф-о-клок, где многочисленные персонажи новелл не имеют, по всей видимости, жёстких представлений о Добре и Зле. Да и читателю не совсем понятно – есть ли вообще Добро и Зло в этом странном и прекрасном мире?
Князь Нижнего Мира Азрарн, демон и существо сверхъестественное, хотя и присущее этому странному миру, как явления природы. Что несёт он людям, великим и ничтожным, кроме непонятной игры? Он не знает лучшего развлечения, чем испытывать их, принося им горе и печали, однако именно он взялся спасти человечество от гибели.
